個人で仕事をしている独立系CFP®は、クライアントを見つけるのが最初は大変です。セミナーの開催を、市役所やカルチャーセンターに提案したり、原稿を書いて、新聞社、雑誌社に持ち込むという手段があります。相談業務の地域の顧客確保のためには、チラシを配布するよりも、地域のタウン紙に無料相談の広告を打つことが意外と効果があるようです。
ホームページを開設し、検索サイトから自分のHPにきてもらう、また、メールマガジンを発行し、自分のホームページに誘導するという手段もあります。ある程度名前が売れてくると、マスコミから取材を受け、顧客拡大につながることもあります。もちろん、CFP®仲間や、知人、顧客からの紹介、人脈も大切です。